有限会社暮しと資産管理
tel

0986-26-0600

平日:9:00~17:00

TOP

>

個人のお客様へ

まずはお客様のことをお聞かせください

今の保険の問題点、当社が解決します

矢印

独身の方・夫婦2人で暮らしている方・お子様がいるご家庭など、
その人によって取り巻く環境は異なり、それぞれに違った悩みや不安を抱えていると思います。
有限会社暮しと資産管理では、お客様ひとり一人に対して親身にお話を伺い、
それぞれのライフスタイルに合わせた最適な保険をご提案いたします。
どんな小さな悩みや不安でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

当社の保険見直しのプロセス

今入っている保険の
相談がしたいが、
きちんと聞いて
もらえるのか心配

お客様の問題点を共有して、ご納得いただける解決策を一緒に考えます。
解決するまでの時間は惜しまない、
解決までお客様と共に考えることが、当社のポリシーです。

相談したら、他社の保険への
加入を勧められるのではないか
​​​​​​​心配

そのようなことは決してありません。
見直しを実行されるか否かはお客様の問題であり、お客様が判断されることです。
​​​​​​​だから、依頼がなければ見直し案を提示することもありません

お客様を診察し、納得のいく治療方針を一緒に決めていく

お客様の家計や将来を身体に例えましょう。
お金のことで悩みがあるということは、今現在体調不良を感じている、将来病気になりそうということですね。
こんな時、人は医師の診察を受けに行きます。
そこで先ずやることは問診と検査です。原因(病気)を発見して、次に治療方針を決めてから治療に移ります。​​​​

当社のコンサルティングも同じ

当社のコンサルティングもこれと同じプロセスです。
お客様ご自身が原因、問題点を見つけられるまで、お客様と一緒に探していきます。
突き止めたところで治療方針をお客様とともにたてていきます。

実行するか迷ったら

取り敢えず、あるべき方針は決まったけれど、治療を受けるか否か一人では判断できない、
そんな時は一旦ご家族と相談して頂くよう勧めています。
原因が見つからないのに服薬を勧めることは決してありません。

01

お悩み

お悩み

(原因・病気)

02

お悩み

当社へ相談

(診断)

03

お悩み

保険の見直し

(治療)

04

お悩み

解決

取扱い事例

生命保険の見直し

損害保険の見直し

相続・住宅関係

こんなこともご相談いただけます

争族対策
相談

生前の争族(相続)対策で、
その後の家族関係を
守ることができます

住宅
ローン

今後の人生プラン
なども含めて
ご相談いただけます。

STEP

01

ご予約

当社Webサイトのお問い合わせフォームもしくはお電話にて、ご都合の良い日程や相談したい内容をお知らせください。
ご相談の日程を決めさせていただきます。

tel

0986-26-0600

お問い合わせ

STEP

02

面談・診断

約2時間程度の面談・診断を行います。
内容によっては、この段階での解決・終了もあり得ます。
お客様が問題解決のためのプランを希望される場合は、次のステップへ進みます。

保険・クラスター株式会社

保険の提案とお手続きに関しては「保険・クラスタ―株式会社」での業務になります

STEP

03

再面談&提案

プランをご提案させていただき、内容をお客様とともに確認・検討・修正を行います。
内容によってはこの段階での解決・終了もあり得ます。
お客様がプランの実行をご希望される場合は、次のステップへ進みます。

STEP

04

プランの実行

お客様とともに検討・策定したプランを実行します。
保険契約を実行した場合、その後の問い合わせや給付金等の請求は弊社は責任を持って対応いたします。
無料でアフターフォローをさせていただいておりますのでご安心ください。

お問い合わせ

お困りごとがございましたら、
​​​​​​​お気軽にご相談・お問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

tel

0986-57-1005

メールでのお問い合わせ

有限会社暮しと資産管理

〒885-1103

宮崎県都城市上水流町1684-10

TEL 

0986-57-1005

FAX 

0986-57-1008

クラスター株式会社マイベストプロ

プライバシーポリシー

©︎ 2022 有限会社 暮しと資産管理